01
Funil comercial
Definição de etapas que representem o caminho real entre novo contato, conversa, proposta e fechamento.
CRM + ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
Cada oportunidade precisa de um próximo passo.
Estruturamos CRM e rotinas comerciais para sua equipe saber quem entrou em contato, o que já foi conversado, em que etapa a oportunidade está e qual ação precisa acontecer depois.
Visibilidadeoportunidades reunidas em um processo
Disciplinaretornos e atividades com responsáveis
Contextohistórico disponível para continuar a conversa
COMO PENSAMOS
CRM é processo antes de ser ferramenta.
Instalar um sistema sem definir etapas, responsabilidades e informações mínimas raramente resolve o problema. O projeto começa pelo processo comercial e depois organiza a tecnologia para apoiar a rotina da equipe.
02
Cadastro e histórico
Informações essenciais, origem do lead, registros de conversa e dados necessários para continuar o atendimento.
03
Follow-up
Rotinas de retorno, tarefas e sinais para reduzir oportunidades esquecidas.
NA PRÁTICA
O que pode ser organizado
A estrutura pode atender equipes comerciais locais, B2B, serviços, indústria e outros modelos em que o relacionamento precisa ser acompanhado ao longo de vários contatos.
Entrada de leadsFormulários, campanhas, WhatsApp e outros pontos de contato podem alimentar o processo.
QualificaçãoCritérios para entender necessidade, aderência, urgência e próxima ação.
PipelineEtapas claras para visualizar o volume e o andamento das negociações.
Propostas e retornosRegistro do que foi enviado e quando a equipe precisa retomar a conversa.
IndicadoresVolume de leads, avanço por etapa, tempo de resposta e outros sinais úteis.
IntegraçõesConexões com ferramentas existentes quando tecnicamente viáveis e relevantes ao projeto.
MÉTODO EASYROCKET
Do cenário atual ao próximo passo.
Um processo simples para entender, priorizar, executar e aprender sem transformar o projeto em uma coleção de ações desconectadas.
Mapear
Entendemos como os leads entram e são atendidos.
Desenhar
Definimos etapas, campos e responsabilidades.
Configurar
Organizamos CRM, rotinas e integrações previstas.
Acompanhar
Ajustamos o processo conforme o uso da equipe.
DÚVIDAS FREQUENTES
Informação clara antes de decidir.
Reunimos algumas das perguntas mais comuns sobre esta solução.
CRM serve apenas para empresas grandes?
Não. Pequenas e médias empresas também se beneficiam quando têm vários contatos, orçamentos e retornos para acompanhar.
Vocês ajudam a definir o processo comercial?
Sim. O objetivo não é apenas configurar uma ferramenta, mas organizar etapas, informações e rotinas que façam sentido para a operação.
É possível integrar CRM com site e formulários?
Em muitos cenários, sim. A viabilidade depende das ferramentas utilizadas e das integrações disponíveis.
CRM substitui o vendedor?
Não. O CRM organiza informação e rotina. A conversa, negociação e decisão continuam dependendo da equipe comercial.
Quer entender o que faz mais sentido para sua empresa?
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